De zusjes Lucy en Tessa halen hun poppen, die veel op hen lijken, terug van de poppendokter, die de schade hersteld heeft van hun speelse hond. De poppen zijn zo goed als nieuw, maar in de doos zit nog wat, een klein pakje met poppenthee. Speciaal Toverbrouwsel!! Dit pakje vraagt om een thee-uurtje om de thuiskomst van de poppen te vieren. Het begon dus allemaal heel onschuldig, als een namaak-thee-partijtje, totdat de thee de pas-geverfde lippen van de poppen raakt. Dan beginnen de popen te spreken en ze zeggen hun jonge meesteressen eens precies de waarheid. Het ergste komt echter nog. Lucy en Tessa gaan ermee akkoord van gedaante te verwisselen met de poppen, maar tot hun grote schrik weten ze niet hoe de gedaanteverwisseling weer ongedaan gemaakt moet worden. Zij worden nu als poppen behandeld en komen tot de ontdekking, dat het leven in de speelgoedkast maar een hard leven is. Hun bestaan is nu een boze droom, waarin ze na hun ontsnapping uit de kast, terechtkomen in een droomdorp, waar al hun stille wensen vervuld worden. Alleen door de hulp van een slimme speelgoedmuis en een bezoek aan het verboden kasteel van de poppendokter, wordt de betovering verbroken. Een modern sprookje vol fantastische en toch aanvaardbare figuren en situaties.